O que importa em IA hoje

O volume semanal foi de 0,50T (semana de 06 jan 25) para 115T (semana de 31 ago 26): ×231 em 84 semanas.

O maior salto entre dois períodos seguidos foi na semana de 24 ago 26: +20T, de 93T para 113T. A curva sobe em degraus, não em linha reta.

Comparar volume absoluto entre pontas distantes exige cuidado: a própria fonte cresceu junto com o mercado, e qualquer share do começo vale muito menos em tokens.

Os 5 maiores modelos foram de 66,1% para 49,8% do volume entre as semanas de 06 jan 25 e 31 ago 26. O HHI, na base modelo, foi de 1447 para 700, o que o mantém como “não concentrado” na escala antitruste convencional.

O pico de concentração na janela foi 66,5%, na semana de 13 jan 25.

No último período, o maior é Hy4 preview, com 12,7% do volume sozinho.

Implicação para roteamento: há substitutos próximos no topo, então ficar preso a um modelo específico é uma decisão, não uma inevitabilidade.

Laboratórios chineses foram de 6,1% para 61,3% do volume; e EUA e Canadá, de 82,8% para 31,6%, entre as semanas de 06 jan 25 e 31 ago 26. Hoje a diferença entre os dois é de 29,6 pontos, a favor da China.

Fora dos dois polos, a maior fatia é de Coreia, com 1,1% (+1,1 pp na janela).

Esta é a sede de quem treinou o modelo. Onde fica quem o serve está no cartão de provedores, mais abaixo.

Pesos abertos foram de 23,2% para 69,2% do volume; proprietários, de 73,2% para 24,9%. 6,0% do último período não tem licença identificada, e ignorar essa faixa inflaria as outras duas.

No fim da janela, pesos abertos e laboratórios chineses estão a 7,9 pontos um do outro (69,2% contra 61,3%); no início, a distância era de 17,1. As curvas convergiram ao longo da janela e hoje andam quase juntas, porque a maioria dos pesos abertos relevantes é chinesa: é o mesmo fenômeno visto de dois ângulos, não duas tendências independentes.

Tráfego em endpoints gratuitos foi de 0,9% para 11,3% do volume na janela, com pico de 30,0% na semana de 30 mar 26.

Volume gratuito infla adoção sem indicar disposição a pagar. Todo share desta página inclui essa demanda subsidiada, que ainda não foi testada contra preço.

Isto é a sede de quem serve o modelo, o provedor de inferência que recebe a requisição. É outra coisa que o gráfico de origem, que mostra a sede de quem treinou: um modelo chinês servido por provedor americano conta como China lá e como Estados Unidos aqui.

55 dos 106 provedores (52%) declaram sede nos Estados Unidos. 32 não declaram sede nenhuma, e para quem tem restrição de jurisdição esse é o grupo que exige verificação caso a caso.

Retenção zero é uma política por endpoint, não por modelo: 50 dos 106 provedores a oferecem em pelo menos um endpoint, e o mesmo modelo pode ter endpoint com e sem ela.